为更进一步理解当前国内外宏观发展环境，未来发展铅锌市场基本面走势，理解北方主要地区铅锌矿业、物流发展潜力，6月13日~15日，由北京安泰科信息股份有限公司主办，上海期货交易所等五家单位联合主办的“2017年中国北方铅锌市场研讨会”在天津举办。安泰科董事长郑家驹、上期所总监助理沈忠明、东岭集团股份有限公司国际贸易有色公司总经理任勋为大会致词，国内铅锌矿山、冶炼厂、贸易商、下游用户、科研院所、投资机构和行业的组织代表出席会议。

郑家驹回应，经济筑底将是一个较为长年的过程，改革和发展使经济发展质量获得提高，有助于增长速度的上升并不实质影响经济发展。“一带一路”战略的实行与深化、国有企业改革活力的获释都将有力承托中国经济的稳定和身体健康发展。我们坚信中国政府有能力掌控“债务”和防止金融风险，为铅锌产业获取较好的发展环境。

【宏观】铅锌产业格局待提高安泰科副总工程师、首席专家冯君从在研讨会上对1980年以来我国的铅锌工业做到了辨别，对铅锌工业可见的未来和发展趋势作出预判。她回应，从2003年开始，冶炼业和矿业投资形势再次发生了相当大的巨变，冶炼业转入一个稳中向好的态势，而矿业快速增长正处于稳中有减的态势，且趋势非常明显。

2003年开始，矿业投资总量显著多达了冶金投资。过去几年中，集中化的投资转变了矿业杂乱劣的面貌，使其从集中低端南北了高端。2020年之前，可以看见有一些大型矿山将投放建设，以矿山为主流的投资依然不会蓬勃发展，呈现出向下的趋势。

冶炼业投资从2006年开始引发了新一轮的投资高潮，可以意识到未来几年内，该领域的投资新的呈现出下跌趋势，下跌的主要原因是再造铅必须发展、原生铅必须改建升级。预示着矿山投资带给的影响，中国在未来5年~10年内的铅锌技术水平不会连上一个台阶。从全球矿业投资来看，最近几年上升十分慢，国外的矿业投资不受周期性影响较小，而中国的矿业投资不受市场影响较小，因为我们有市场需求作为承托。2015年之前，我国铅锌采选能力是稳步增长的，但是近几年以来，由于环保和安全性的力度增大，一批规模以上矿山永久性重开。

重开的矿山主要产于在四川、广西、陕西、湖南、福建等地。预计2020年之前，我国铅锌矿业能力完全恢复将近2014年的水平，而选矿能力则呈现出刚性暴跌趋势，所以精矿的紧绷程度不会仍然持续下去。再行从精矿的生产情况来看，随着投资的减少和大型企业矿山集中度的强化，有23个矿业公司2015年锌精矿产量超过仅有行业总数的38%，铅精矿产量超过仅有行业总数的23%。

从上个世纪90年代初到2000年左右，精矿产量提升较为显著的，皆为独立国家的大型矿山，且有一些上市公司早已在境外取得了一定的储量，只是境外的研发成果并不贞着。目前，矿山的供应主要靠国内矿山内部生产和贸易性的进口。

未来五年，主要矿业公司集中度还将更进一步提高，如驰宏锌锗、国森矿业、紫金矿业、西部矿业、山东黄金等等。这些企业的产量将多达10万吨。目前，产量多达10万吨的企业早已从2015年的6家减少到12家，2017年这个数量将之后提升到15家左右，10万吨生产能力以上的独立国家矿山和大型矿山也将减少。

未来矿山生产能力减少最主要的潜力地区是以下六个。一是内蒙古，其中，国森矿业生产能力将超过14万吨，2020年之前将在14万吨的基础上再行翻一番，最少相似30万吨，有可能沦为铅锌行业中次于驰宏锌锗的第二大公司。驰宏锌锗目前国内外的铅锌产量超过37万吨，已转入世界前茅。

山东黄金在内蒙古、新疆、西藏都有一定的矿权，产量也在逐步减少。紫金矿业在2016年境内外生产能力已将近30万吨，未来还有更进一步的发展潜力。二是新疆，该地区有一些富矿和大型矿山也在研发之中。

三是西藏，该地区有6个~7个公司将进行铅锌矿集中于研发，但因为地理区位问题，发展不会比较慢。四是四川，该地区的西部矿业和盛屯矿业将展开急剧研发。五是湖南，据理解，湘西也将有大量生产能力被唤起。六是甘肃，该地区的郭家沟、白银有色等也将沦为产量10万吨以上的大型公司。

尽管如此，由于重开的小矿山较多，这23家矿业公司的产量也仅有占到38%，其余的62%要靠中小型矿山，如果中小矿山不转变现在的面貌和结构，这些市场需求缺口也是很难填补的。从1996年开始，我国沦为一个靠锌精矿清净进口的国家。锌精矿进口量在2009年超过一个峰值，多达160万吨。

可以显现出，进口锌精矿起了相当大的起到，尽管国内情况有相当大提高与发展，但是我们还是依赖一定量的国际市场来展开供应，每年将近80万吨的锌精矿进口才能符合市场需求；铅精矿的进口早已占到到世界出口量的70%，可以说道世界上的大量铅精矿都出口到了中国。从再造铅的发展条件来看，目前我国早已步入了一个原生铅的发展时代。

从铅精矿的供需来看，未来几年对铅精矿的依赖度不会上升，再造铅的比例不会逐步快速增长。从铅锌冶金程度可以显现出，现有的冶金能力皆为不足。总的来说，未来铅冶金生产能力变数较多，再造铅将快速增长，对铅行业发展模式、技术路线、原生铅生产都将构成一定冲击，整个空间布局和产业结构都会发生变化，尤其是区域循环产业的建构。而锌冶炼业的变化在于，随着空间布局的变化，将再次发生生产能力移位和技术升级；原精矿对于中国铅生产的制约将呈现出弱化趋势，再造铅生产能力扩展以及涉及政策是未来中国铅市场的主要影响因素。

生产能力之后大量不足，冶金企业动工严重不足，行业统合将强化；矿山大型化和两化融合更为了解，原料紧绷将之后不存在。锌冶炼厂将进行新一轮升级，企业迁往入园、升级修复，大大提升自动化程度，锌消费仍可以悲观期望。

轻工业部化学电源科学研究所研究员级高工曹国庆回应，在国家统计局的新兴产业目录里，在储能这一部分，是还包括铅酸蓄电池的。由此可见，铅酸蓄电池是最重要的组成部分。

在国民经济中，铅酸蓄电池作为关键的零部件，牵涉到到很多行业，是社会经济发展所必须的。铅酸蓄电池普遍应用于交通、通信、电力、军事、航海、航空等各个领域，是风力发电和太阳能光伏发电储能系统的关键部件，是新兴战略性产业的最重要组成部分。

总体来看，铅酸蓄电池的产量还是在持续减少中。不过，从近一两年的统计数据中看，其产量有小幅上升。

从去年来看，铅酸蓄电池产量为20513万kVAh，同比上升2.2%，今年一季度也有大幅度上升，与以往辨别有些许进出。统计数据表明，2015年我国铅消费量大约为470万吨，其中再造铅产量大约为180万吨。铅酸蓄电池生产消耗铅大约为390万吨，大约占到我国铅消费总量的83%，大约占到全球铅消费总量的40%以上。

2016年，全国75家“在生产”与“开建”再造铅企业废置铅酸蓄电池处置能力大约81万吨，而2015年全国废置铅酸蓄电池产生量严重不足400万吨。从宏观政策这一部分来看，对铅酸蓄电池有较小影响的是汽车领域。从产业政策上谈，国家倒数地、高频次地公布各种文件对汽车产业加以反对，目前主要集中于在新能源汽车这一部分，将不会夹住对铅酸蓄电池的市场需求。

据欧盟电池协会讲解，目前欧盟新车使用起停铅酸蓄电池的比例高达60%~70%。电池生产商和汽车制造商早已牵头向欧盟提出申请，期望铅酸蓄电池需要之后取得有关危害物质法规的豁免权。国际铅业协会在一份声明中提及，起动用铅酸蓄电池是未来若干年内全世界所有汽车的必需品。

据报，近期的铅酸蓄电池启停系统和微混合动力系统显著增加了汽车的碳排放量，对环境产生了大力影响。【市场】锌价将在20000元/吨区间波动 铅价虽声浪但后劲不足安泰科高级分析师夏丛回应，2017年开始，全球锌精矿产量恢复性快速增长，但主要在填补前两年的缺口，无法完全恢复到2014年之前的水平，全年锌精矿供应仍有缺口。2016年国内锌市场消费657万吨，增长速度为4.7%，2017年国内锌市场消费增长速度上升至2%。当前价格中枢正处于较高水平，原料供应增量逐步获释，加工费仍正处于比较地位，冶炼厂产量无法大幅减少，预计2017年锌产量增幅有限。

进口量是2017年调节市场动态平衡的最重要因素，随着国外追加矿山生产能力产量逐步获释，预计今年锌精矿进口量减少10万~20万吨，将在一定程度上减轻国内精矿供应紧绷情况；锌精矿长时间的供应紧绷早已伸延到锌锭环节，供给末端力量之后给锌价以底部承托，预计锌价会保持在20000元/吨之上区间波动。安泰科高级分析师左习超说道，铅市场基本面方面主要有以下几点因素。

一是市场需求亮点转暗，整体低迷。今年1~4月，全国铅酸蓄电池产量大约为6144.1万千伏安时，同比上升7.0%。

从终端市场需求看，除汽车行业外，其他主要行业铅需求量大多呈现出有所不同程度下降，预计2017年中国炼铅消费增加大约10万吨，全年消费量465万吨，同比增加逾2%。二是精矿供应减少，基本均衡。2017年，预计全球追加生产能力14.7万吨，同时国内铅锌矿山生产能力、产量也在逐步获释，铅加工费将低位回落，未来将会由超跌区间转入合理区间。三是原生铅原料提高，2015年中国原生铅冶金生产能力为495万吨，2016年为505万吨，近十年来原生铅冶金生产能力在2015年首现负增长后再次改以于是以快速增长，但追加生产线已衰退。

四是再造铅环保累积，跃进主力。2017年我国废置电瓶可回收量超过280万吨，同比快速增长大约7.0%，承托再造铅产量快速增长，我国再造铅产量占到炼铅总产量比重大幅提升，未来占比将更进一步不断扩大。五是价格虽现声浪，但后劲不足。

2017年，预计国内外矿供应减少，加工费将底部回落，预计全年平均水平在1800元/吨。近期冶炼厂减半投产较多，铅锭现货偏紧，预计6月份铅价将声浪走高运营，三、四季度价格仍将面对压力。

【应用于】镀锌板应用于前景辽阔 未来或将面对行业配对北汽股份汽车研究院新技术及材料部李井权在研讨会上回应，汽车上镀锌板主要以电镀锌(EG)和热镀锌居多，热镀锌又分成冷镀上显锌GI和合金化热镀锌GA。EG的优点是表面质量低、耐蚀性能好、成形性好，缺点是焊拒绝高等；GI的优点是耐蚀性能好、成形性好，缺点是焊电流大且更容易产生溅；GA的优点是与冷轧板性能相似，焊性能好，缺点是比较耐蚀性和成形性差。目前，日本汽车内外板皆使用GA板；欧洲自1988年起，主要以GI和EG板居多，GI板有提升比例的趋势；美国GI、GA、EG皆有在汽车上用于，自2000年起，GA板的使用量渐渐激增。

国内方面，合资品牌汽车用镀锌板延用原厂设计或随原厂转换，自律品牌汽车用镀锌板在2004年之前使用较较少，如果有用于则大多为EG，后多数因成本因素改回GI。镀锌板是提升红车身防腐效果最差的自由选择，设计方面，汽车用于镀锌板可简化结构设计，增加防腐设计的工作量，可取得较好的防腐效果；工艺方面，用于镀锌板，对冲压模具、焊、配色的拒绝较高，推展了工艺的先前发展；质量方面，镀锌板的用于可以让整车防腐性能全面提高，竖立单品质量口碑的同时，提高品牌价值；成本方面，镀锌板与用于普通钢板比起，成本有所减少，但是随着仅有行业应用于趋势的提高，成本的影响将不会被避免。一般来说，使用镀锌板与普通板对比下，成本增加10%，但镀锌板给白车身带给的各方面出众性能及市场展现出，不足以让国内外汽车厂商大批量用于。

近年来，各主机厂用于镀锌板的比例也是更加低，大批量应用于将沦为趋势。中国钢研集团先进设备金属材料涂镀国家工程实验室副主任江社明博士回应，锌仅次于的用户是镀锌行业。

根据去年国际锌协会的统计数据表明，在全球范围内的锌工业中，镀锌的锌用量占了锌产品总量的56%。在我国，锌产品用作镀锌的用量要略为低一些，大约占到60%。只不过，镀锌的种类有很多，包括冷洗镀锌、电镀锌、热喷涂锌、冷井水镀锌、机械镀锌、丰锌涂料涂镀等。其中，热镀锌在各种镀锌工艺中的产量和应用于量仅次于，大约占到85%以上。

实质上，各种锌镀层的的组织和性能是不一样的，做到的深浅也是不一样的，不受产品必须、成本及工艺深浅程度等因素影响。目前，我国镀锌生产能力的规模相当大。

数据表明，作为镀锌产品之一——钢板，我国去年的产量为6000万吨，平均值上锌量为26kg/t，锌消费量为156万吨。我国批量镀锌的市场应用于主要集中于在四方面，一是交通运输，如高速公路护栏、公路铁路隔离网、隔音壁等；二是电力、通讯，如电缆铁塔、通讯塔、广播电视塔、空中索道支架等；三是市政建设，如大跨度结构网架、钢结构住宅、过街天桥等；四是工、农业钢结构，如钢结构厂房、仓库、各类管道支架、温室大棚钢结构等。

与此同时，我国批量镀锌行业也不存在着不少问题，厂家众多且集中，产业集中度较低；自动化程度较低；大部分厂家技术水平较低；部分厂家没环保措施，造成污染相当严重。随着大气、水、土壤污染防治行动计划的公布与实行，我国批量镀锌行业的环保挑战十分不利。

只不过，镀锌产业与太阳能、新能源汽车一样，是绿色产业。因为钢铁本身较为更容易被生锈，而镀锌后，其耐腐蚀性劣一个甚至两个数量级。

数据表明，每吨锌所产生的镀锌钢板，缩短使用寿命12倍，增加二氧化碳量361.9吨。总而言之，我国批量镀锌产业面对环保制约、成本上升、技术亟需升级等问题，将有一部分环保不合格、无竞争力的镀锌生产能力被出局或移往。镀锌产业的技术变革不会增进产品应用于范围、产业规模不断扩大。结合实际情况来看，我国批量镀锌产业不应向着提高环境、清洁生产，提升自动化进程，提高质量、降低成本，拓展产品应用于市场的方向发展。

行业人士深信镀锌产业是绿色产业，其发展虽然较快但依然不存在较小的发展机遇，并将造就锌产业的联合发展。

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